Estás en: eMeetings + pestaña: Mis clientes
Propósito
En la pestaña mis clientes, se pueden crear y editar los mismos. customers can be created and managed. Además, puedes crear citas con los clientes. Las citas creadas de este modo se asignarán directamente a los clientes y se consolidarán las conversaciones de chat realizadas.
Descripción de la función
En mis clientes encontrarás tu lista de clientes y podrás añadir más a través de + New Customer
Al hacer clic en un cliente, se abre la vista detallada:
- Aquí puedes añadir la información esencial sobre los clientes: Nombre, apellidos, correo electrónico y DNI (opcional).
- La información estándar puede ampliarse, por ejemplo, añadiendo más campos para todos los clientes. Estos deben ser creados por tu empresa.
- El botón de chat en vivo permite acceder a la conversación con el cliente.
- Aquí puedes establecer nuevas reuniones con el cliente (descripción del proceso aquí, en Reuniones) e invitarle (ver más abajo)
