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このユースケースは、Salesforce組織からTeamViewer Engageの共同ブラウジングとライブチャットを使用するために必要な手順を説明します。

Salesforce組織にTeamViewer Engageをインストール

TeamViewer EngageのSalesforceは、Salesforce Appexchangeのリストとして提供されています。アプリをインストールするには、次のリンクからSalesforce AppExchangeにアクセスしてください: TeamViewer EngageのSalesforceをインストール

リストで、「Get it now」をクリックし、指示に従ってアプリを Salesforce org にインストールします。

インストールが完了すると、通知が表示されます。その後、Salesforce 組織にアプリをセットアップするための次の手順に進みます。

概要

TeamViewer EngageのSalesforceは、SalesforceユーザーがSalesforce環境にCo-Browsingとライブチャットを追加することを可能にします。そのために、Salesforce環境における2つの主要なエントリーポイントを提供します。Co-Browsingとライブチャットは、お問い合わせや案件ページ、またはセールスやサービスクラウドページにユーティリティアイテムとして追加することができます。

Salesforceのお問い合わせ・案件ページの機能強化

Co-Browsing

Co-Browsingをお問い合わせページに直接埋め込むことができます。顧客は自動的に対応する連絡先とマッチングされます。要件は、Salesforce Contactの以下の属性のいずれかに対応するタグで顧客を識別できます：Contact.Name Contact.Email Contact.I

ライブチャット

ライブチャットは、お問い合わせ詳細ページと案件詳細ページに埋め込むことができます。担当者がウェブチャットを解決した場合、ウェブチャットのステータスをDoneに設定すると、ケースは自動的に Salesforce に新しいケースとしてエクスポートされます。

案件を解決すると、Salesforceに新しい案件が作成されることを通知するダイアログが表示されます。この動作をオフにすると、案件をすぐにエクスポートすることができます。

Lightning App Builderでカスタマイズ

Co-Browsing と ライブチャットは Visualforce ページとして利用可能です。これらを既存のLightningページで使用するには、Lightning App Builderから追加する必要があります。

Chatvisorを追加したいページのホイールアイコンをクリックし、「ページの編集」を選択します。

Lightning App Builder でページを開き、ページのデザインをカスタマイズすることができます。Chatvisorを追加するには、ComponentVisualforceを選択し、任意の場所に配置する必要があります（この例ではページの中央に配置されています）。右側の VisualForce Page の設定にあるVisualforce Page Nameの属性で、Co-Browsing にはVFP_CONTACTS_COBROWSING を、Webchat にはVFP_CONTACTS_CHATを選択します。

ケースインポート

Web チャットを解決すると、Salesforce に新しい ケース が作成されます。このケースは、顧客の電子メールが提供され、この電子メールを含む連絡先が存在する場合、連絡先と関連付けられます。また、Webchat の記録を保存するフィールドも含まれます。

SalesforceでCaseを即時作成するには、「設定」→「接続」→「Salesforce」で、チェックボックスをオンにします。