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Este caso de uso describe los pasos necesarios para utilizar TeamViewer Engage Navegación conjunta y Chat en directo desde Salesforce.

Para instalar TeamViewer Engage en tu Salesforce org

TeamViewer Engage para Salesforce está disponible como listado en Salesforce Appexchange.

Para instalar la aplicación tienes que acceder a Salesforce AppExchange con el siguiente enlace: TeamViewer Engage for Salesforce.

  • En la lista, haz clic en Obtener ahora y sigue las instrucciones para instalar la aplicación en tu organización de Salesforce.
  • Una vez finalizada la instalación, recibirás una notificación. A continuación, sigue los siguientes pasos para configurar la aplicación en tu organización de Salesforce.

Visión general

La integración TeamViewer Engage para salesforce ofrece a los usuarios de Salesforce la posibilidad de añadir co-navegación y Livechat a este entorno. Para ello, proporciona dos puntos de entrada principales en el entorno de Salesforce. Co-Browsing y Live Chat pueden añadirse a las páginas de contactos y/o casos o como aplicaciones en las páginas de ventas o de nube de servicios como elemento de Utilidad.

Mejora de la página de contactos y casos de Salesforce

Navegación conjunta

Es posible incrustar la Co-navegación directamente en su página de contactos. El cliente se emparejará automáticamente con el contacto correspondiente. El requisito es que el cliente pueda identificarse mediante una etiqueta que corresponda a uno de estos atributos en el contacto de Salesforce: Contact.Name Contact.Email Contact.Id

Live Chat

El Chat en vivo puede incrustarse en los detalles del contacto y en los detalles detalles del caso. Cuando un agente resuelve un webchat, el caso se exporta automáticamente a Salesforce como un nuevo caso.

Tras resolver un caso, se abrirá un cuadro de diálogo que notifica al usuario que se creará un nuevo Caso en Salesforce. Este comportamiento puede desactivarse para permitir la exportación inmediata del caso.

Personalización con Lightning App Builder

La co-navegación y el Live Chat están disponibles como páginas Visualforce. Para utilizarlas en tu página Lightning existente, tienes que añadirlas a través de Lightning App Builder.

Haz clic en la configuración (icono de rueda) de la página a la que quieras añadir TeamViewer Engage y selecciona Editar página

Esto abrirá la página en el Lightning App Builder donde podrás personalizar el diseño de la Página. Para añadir TeamViewer Engage, es necesario seleccionar el componente Visualforce y colocarlo donde se desee (en nuestro ejemplo está colocado en el centro de la página). En la configuración de la Visualforce Page en la parte derecha bajo el atributo Visualforce Page Name elige VFP_CONTACTS_COBROWSING para la co-navegación o VFP_CONTACTS_CHAT para el Webchat.

 

Importación de casos

Al resolver un Webchat, se creará un nuevo Caso en Salesforce. Este Caso se asociará a un contacto si se proporciona el correo electrónico del cliente y existe un contacto que contenga este correo electrónico. También contiene un campo que almacena la transcripción del webchat.

Para crear casos en Salesforce inmediatamente, vete a Settings ➜ Connections ➜ Salesforce and mark the checkbox y marca la casilla de verificación.

Solución de problemas

  • Asegúrate de que en Setup ➜ Apps ➜ Connected Apps ➜ Manage Connected Apps ➜ Engage Connectorel campo Permitted Users el campo Usuarios permitidos está establecido en: Admin approved users are preauthorized
  • La dirección de correo electrónico utilizada por el usuario de Salesforce debe ser la misma que la configurada en TeamViewer Engage
  • Si aparece el error “Oops, there was an error rendering Canvas application...” entonces vete al link User Profiles, Profiles ➜ Manage Profiles