Este caso de uso descreve as etapas necessárias para usar a co-navegação do TeamViewer Engage e o Live Chat fora de sua organização do Salesforce.
Instale o TeamViewer Engage em sua organização do Salesforce
O TeamViewer Engage for Salesforce está disponível como uma listagem no Salesforce Appexchange.
Para instalar o aplicativo, acesse o salesforce AppExchange com o seguinte link: TeamViewer Engage for Salesforce.
- Na lista, clique em Get it now agora e siga as instruções para instalar o aplicativo em sua organização do Salesforce.
- Após a conclusão da instalação, você receberá uma notificação e prossiga com as etapas a seguir para a configuração do aplicativo em sua organização do Salesforce.
Visão geral
A integração do TeamViewer Engage para as ofertas do Salesforce permite que os usuários do Salesforce adicionem Co-Browsing e Livechat ao seu ambiente do Salesforce. Para isso, fornece dois pontos de entrada principais no ambiente da força de vendas. Co-navegação e bate-papo ao vivo podem ser adicionados às páginas de contatos e/ou casos ou como aplicativos nas páginas de vendas ou nuvem de serviços como um item de utilitário.
Co-navegação
Você pode integrar a co-navegação diretamente na sua página de contatos. Seu cliente será automaticamente associado ao contato correspondente. O requisito é que o cliente possa ser identificado por uma tag que corresponda a um desses atributos em seu contato do Salesforce: Contact.Name Contact.Email Contact.Id
Bate-papo ao vivo
O Live Chat pode ser integrado à página de detalhes do contato e na página de detalhes do caso. Quando o seu agente resolver um webchat, fale configurando o status do webchat para Done, o caso pode ser exportado automaticamente como novo caso para o Salesforce.
Após resolver um caso, é aberta uma caixa de diálogo que notifica o usuário de que um novo caso será criado no Salesforce. Esse comportamento pode ser desativado para permitir a exportação imediata do caso.
Personalizar com o Lightning App Builder
A co-navegação e o Live Chat estão disponíveis como páginas do Visualforce. Para usá-los em sua página do Lightning existente, você precisa adicioná-los com o Lightning App Builder.
Clique no ícone de roda na página que deseja adicionar o TeamViewer Engage e selecione Edit Page
Isso abrirá a página no Lightning App Builder, onde você pode personalizar o design da página. Para adicionar o TeamViewer Engage você precisa selecionar o componente Visualforce e coloque-o onde quiser (em nosso exemplo, ele é colocado no meio da página). Nas configurações da página VisualForce no lado direito sob o atributo Visualforce Page Name, escolha VFP_CONTACTS_COBROWSING para co-navegação ou VFP_CONTACTS_CHAT para o Webchat.
Importação de Caso
Se você resolver um Webchat, um novo caso será é no Salesforce. Este caso será associado a um contato se o e-mail do cliente for informado e se existir um contato que contenha esse e-mail. Também contém um campo que armazena a transcrição do webchat.
Para criar casos imediatamente no Salesforce, vá para Settings ➜ Connections ➜ Salesforce e marque a caixa de seleção.
Solução de problemas
- Certifique-se de que sob Setup ➜ Apps ➜ Connected Apps ➜ Manage Connected Apps ➜ Engage Connector o campo Permitted Users esteja configurado como: Admin approved users are preauthorized
- O endereço de e-mail usado pelo usuário Salesforce deve ser o mesmo configurado no TeamViewer Engage.
- Se o erro Ops, ocorreu um erro ao renderizar o aplicativo Canvas ... aparecer, acesse o aplicativo conectado por meio do link fornecido e ative User Profiles quem pode usar o aplicativo em Profiles ➜ Manage Profiles
