Base de Conhecimento

Propósito

A visão geral das reuniões virtuais é a sua visão central no Sales Suite. Nesta exibição, você pode ver seus próximos compromissos, carregar documentos e criar ou iniciar novos compromissos.

Descrição do recurso

Novo compromisso

Na visão geral, você pode criar um novo compromisso (descrição do processo em Compromissos) ou iniciar um Compromisso Instantâneo. Com a consulta imediata, você abre imediatamente um link de reunião que pode compartilhar com um parceiro de conversa, por exemplo, via e-mail sem uma longa configuração.

Compromissos planejados

No canto inferior direito, você vê uma lista de todos os compromissos planejados aos quais você pode participar facilmente a partir desta visualização.

Modelos de documento

No canto inferior esquerdo, você pode carregar e preparar modelos de documentos para tê-los disponíveis quando forem necessários durante um compromisso. O Xaleon distingue entre dois tipos de documentos: Documento do moderador e documento padrão. Os documentos padrão geralmente são criados por sua organização e estão disponíveis como modelos para todos os funcionários. O Documento do moderador é o seu modelo de documento pessoal.

📌Lembrete: Os Documentos do Moderador em breve serão renomeados para Meus Documentos, e os Documentos Padrão para Documentos da Empresa)